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长江证券谈中国宠物主粮市场发展路径

文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2019-01-14 13:50:00

 近日优德体育优德体育,长江证券发布了一份关于宠物食品行业的研报《中国宠物主粮市场发展路径探讨》优德体育。长江证券认为优德体育,作为宠物食品行业规模最大的细分市场优德体育优德体育优德体育,宠物主粮市场有望率先爆发优德体育。当前主粮市场仍以品牌竞争为主优德体育优德体育优德体育,外资品牌占据主导地位优德体育,而优秀的国产品牌已经开始通过电商渠道实现突围。从发展路径来看,采用“高性价突围”的方式有助于实现主粮的快速放量优德体育,随着品牌进入快速发展期后优德体育优德体育,线下渠道的作用将逐渐凸显优德体育优德体育,“全渠道+多品牌”的产品矩阵路线有望成为企业的核心竞争力优德体育优德体育。

 

长江证券分析,2018年中国宠物食品市场终端规模达到541亿元优德体育优德体育,其预计宠物主粮的终端市场规模在300亿左右优德体育优德体育优德体育,随着宠物数量的增加以及宠物消费升级进程的提速优德体育,宠物主粮的市场有望率先爆发优德体育。从宠物主粮的消费结构来看优德体育,追求健康、多元化与个性化是未来主粮市场的长期发展趋势优德体育。

 

规模与增速:

宠物数量爆发优德体育,主粮高速成长

 

长江证券表示优德体育,随着人均GDP的不断提高优德体育,中国家庭的养宠比例也开始持续提升。欧美主要发达国家的家庭养宠比例基本都在50%以上优德体育,而中国一线城市的人均GDP已经开始接近发达经济体优德体育。

 

宠物粮食

 

国内的宠物产业呈点状分布优德体育优德体育,主要分布在北上广深优德体育、成都、杭州和南京等一二线城市,一线城市2017年人均名义GDP接近美国90年代初的水平,这一时期也是美国宠物产业快速成长期优德体育优德体育,宠物数量的增长带动了宠物食品消费优德体育优德体育优德体育,以宠物用品店和小型零售店为主的宠物终端零售渠道快速发展,这与现阶段中国一二线城市宠物行业的发展情况有些类似优德体育。

 

宠物粮食

 

宠物行业规模与人口老龄化密切相关优德体育,老龄化程度的提升将进一步促进宠物产业的发展优德体育优德体育。对比中美宠物市场规模与老龄化关系的图像可以看出优德体育优德体育,虽然两国的宠物食品和整体宠物产业规模都与老龄化程度成正向关系优德体育,但美国2001年以来优德体育,宠物产业与宠物食品市场的年复合增速在4%左右优德体育,和老龄化增速(1.5%)相差不大。而在中国优德体育优德体育,自2004年开始宠物产业的年均复合增速在40%左右优德体育优德体育,远快于老龄化增速的3.2%优德体育优德体育。这说明我国的宠物食品市场仍然处于发展的初期阶段优德体育,宠物主粮市场还处于导入期。

 

宠物粮食

 

宠物粮食

 

主粮作为宠物食品行业中占比最大的子市场优德体育,在宠物行业中占36%,在宠物食品市场中占比接近七成优德体育。2001年至2011年优德体育,中国宠物食品市场保持10%左右的复合增长率优德体育优德体育,在2011年后复合增长率达到了27%,并且在近几年仍然维持稳步上升的态势优德体育。2018年中国宠物食品市场终端规模达到541亿元优德体育,我们预计宠物主粮的市场规模在300亿左右,随着宠物数量的进一步增长以及宠物消费升级进程的提速,宠物主粮的市场渗透率有望快速提升优德体育。

 

宠物粮食

 

竞争格局:

外资品牌领跑优德体育,国产品牌崛起

 

国内宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主优德体育,外资品牌占据主导地位。主粮是宠物食品板块最大的细分市场,2018年我国宠物主粮的终端市场规模在300亿元左右优德体育,在整个宠物食品行业的市场占有率接近70%优德体育。从消费者养宠支出来看优德体育优德体育,2017年宠物主粮类产品的平均支出超过3800元优德体育优德体育优德体育,在宠物商品总支出中占比44%左右,是宠物支出中的第一大产品优德体育。从宠物主粮的竞争格局来看优德体育,皇家等外资品牌仍然占据领先位置优德体育优德体育,仅从淘宝的销售数据来看优德体育优德体育优德体育优德体育,2017年皇家主粮的销售额达到6.73亿元,大幅领先于其他品牌优德体育优德体育。

 

宠物粮食

 

在竞争激烈的主粮市场优德体育,国产品牌通过电商渠道开始寻求突围,并已经占据一席之地优德体育。以疯狂的小狗为代表的国产品牌率先从电商渠道开始发力,公司以互联网技术为依托,利用B2C平台实行线上销售优德体育,凭借着体贴的购物向导和专业的客服,以货正价优的服务宗旨优德体育优德体育优德体育,一直为宠友们提供最优质的网络购物体验优德体育优德体育,短短三年时间,公司在淘宝上的销售额成功跻身第二名。宠物主粮品牌众多优德体育,2017年中国宠物主粮品牌有400多个,不同品牌定价存在较大差异,市场竞争激烈优德体育,对于国产品牌而言优德体育优德体育优德体育优德体育,需要不断提升宠物主粮的产品品质优德体育,努力通过电商渠道来提升自己的品牌影响力优德体育。

 

宠物粮食

 

宠物粮食

 

长江证券认为优德体育,由于电商渠道在中国宠物主粮市场的零售占比达到50%以上优德体育,国产宠物主粮品牌可以创新零售理念,从线上布局走向全渠道布局优德体育优德体育,最终实现品牌的长远发展。

 

发展趋势:

养宠趋于年轻化优德体育优德体育,追求健康带来消费升级

 

养宠主人趋于年轻化,他们对于产品的需求更加多样化优德体育优德体育。目前养宠人群中75%为优德体育、80/90后,半数以上拥有本科及以上学历优德体育,他们对宠物健康更关注优德体育优德体育,毛色优德体育优德体育、发质优德体育、美观度有一定要求优德体育,对新兴事物如狗粮的接受度也更强优德体育优德体育,更偏向于喂食主粮。

 

从宠物主粮的渗透率来看优德体育,美国宠物商品化主粮的覆盖率在95%左右优德体育优德体育,而中国宠物猫犬中商品化主粮渗透率仅15%-20%(未注册宠物犬中渗透率为10%优德体育优德体育,注册宠物犬中渗透率20%)优德体育优德体育,长期来看国内宠物主粮市场还有很大的提升空间。从消费金额来看优德体育,90后养宠主人在主粮和零食的消费金额上并没有明显的优势,他们更愿意接受具有创意和高性价比的产品优德体育,这也是近年来以疯狂的小狗为代表的国产品牌快速崛起的根本原因。

 

长江证券指出优德体育,从宠物主粮的消费结构来看优德体育优德体育,追求健康优德体育、多元化与个性化是未来主粮市场的长期发展趋势优德体育优德体育。

 

一般而言,宠物主们的消费偏好最终会投射到他们对于宠物用品的购买选择上优德体育优德体育,如果具体到食品优德体育,那么最大的追求则是“健康”优德体育优德体育,根本上,宠物主们对于主粮消费的需求并没有发生变化优德体育,但消费升级的趋势的确会带来品类的迭代优德体育优德体育优德体育。从“普通主粮—中高端主粮—定制化主粮”的消费升级路径来看优德体育优德体育,宠物主粮的产品也日益多元化和个性化优德体育。随着宠物主人日趋年轻化,满足宠物营养优德体育优德体育、产品定制化以及适口性好等特点逐渐成为很多养宠主人购买主粮的关键因素优德体育。

 

宠物粮食

 

从渠道消费路径来看优德体育,线下渠道相对单一优德体育优德体育优德体育,经销商和零售商在渠道中话语权相对较高优德体育,线上渠道可以实现消费者层级跨越优德体育,直接面对终端市场优德体育,有利于主粮企业拓宽销售半径优德体育。随着线上渠道流量成本的不断提高优德体育,宠物品牌将逐步转向全渠道运营优德体育,国产品牌有机会凭借高性价比与品牌形象打造突围优德体育。

 

宠物粮食

 

宠物粮食

 

主粮企业发展路径探讨:

长期布局多品牌矩阵优德体育,短期优选高性价比渗透

 

长江证券认为优德体育,我国宠物食品行业正处于发展初期,线上渠道在宠物食品的消费占比超过50%优德体育,采用产品高性价突围的方式有助于实现产品的快速放量优德体育优德体育。

 

从线上渠道来看优德体育优德体育,天猫优德体育、淘宝和京东等综合电商仍然占据主导地位优德体育优德体育,对于消费者而言优德体育优德体育,便利快捷、产品种类多是他们选择线上消费的主要原因优德体育,疯狂的小狗近年来的快速发展也验证了高性价比产品进行突围的可能性优德体育。品牌进入快速发展期后优德体育优德体育,线下渠道的作用将逐渐凸显优德体育,优秀的宠物食品企业需要踏踏实实地进行品牌形象的塑造,最终将品牌知名度作为企业的“护城河”。

 

具体来看,宠物食品企业可以从提高产品品质,拓展高端品牌以及全渠道营销这三个方面来实现自身品牌影响力的提升。在宠物食品行业消费升级的大背景下,长期来看宠物食品企业有望从产品供应商向综合服务商转变。国产品牌可以通过精品小业态线下体验店+线上B2C销售的模式优德体育优德体育,利用线下体验店树立精品形象,再利用线上渠道控制成本优德体育,走“全渠道+多品牌”的产品矩阵路线优德体育优德体育优德体育,最终转型为专业的宠物终身解决方案提供商。

 

宠物粮食

 

 

 

 
此文关键字:宠物主粮 狗粮 猫粮
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